101 Lecciones para ser un operador profesional.

Son las lecciones que el mercado me ha enseñado a mi y que he aprendido de traders que han logrado batir al mercado, y que quiero compartir para que la curva de aprendizaje sea mucho mas rápida. Espero te sirva alguno de ellos

1.- No te concentres en el dinero.

Cuando uno es novato es mas fácil que te pegue emocionalmente el ganar o perder dinero en alguna posición y en especial cuando esta esta abierta.

Lo mas recomendable es evitar esto para concentrarse de lleno en el trade y concretarlo de manera correcta según tu sistema y no enfocarte en cuanto dinero estas haciendo en ese momento, por lo que cubriendo esa parte de la pantalla (P&L account) te evitaras muchas emociones que solo desconcentran. Lo unico que debes de ver en una posición abierta es el AV price, la cantidad de títulos y la emisora en la cual estamos dentro.

2.- Has tu estrategia a la medida. Debes sentirte como cuando portas un traje a medida, te da mucha confianza, te hace sentir como de verdad, porque tu lo diseñaste, cada detalle para que fuera solo para ti, nunca trates de copiar lo que otros hacen ya que por premisa lógica evitaras agotar tu capital emocional.

3.- Una estrategia no se compone solo por entradas y salidas, va mas allá de la especulación como tal, debe contener aspectos psicológicos que solo se construyen con la experiencia.

Relacionado a la anterior; nadie puede tener confianza psicológica al 100% de algo que no diseño.

¡Has tu research y backtesting por ti solo!

4.- Planea el trade y tradea el plan. Debes concentrarte en lo que de verdad sirve y descartar lo que te hará perder tiempo por la irrelevancia o exceso de lógica de su contenido. Especialmente para los traders que necesitamos reaccionar en el momento debemos de actuar rápido y tomar decisiones correctas descartando lo obvio y planteando los distintos escenarios.

5.- Muchos indicadores técnicos se han vuelto obsoletos, tras tanto tiempo de su boom (los 80's) y teniendo a los tiburones cazando nuestro dinero y barriendo nuestros stops con tanto algoritmo táctico de ejecución, se han convertido en algo predecibles para el largo plazo. Como en cualquier otra profesión se debe innovar para perdurar. Necesitas indicadores fuera de lo normal, que tengan distintas configuraciones, o que sean de nueva generación por lo que requieres hacer un backtesting amplio para demostrar que sirven, que te muestran algo que el precio por si solo no lo hace.

Advertencia: solo usar indicadores como alerta, NO como confirmacion de entrada, para eso utilizaremos el precio.

6.- La clave que muchos ignoran es ser lento pero estable.

tener bajo riesgo, con movimientos constantes es la mejor forma de pertenecer al 5% de operadores que generan dinero en los mercados, no creas que esta gente tiene una gran apuesta como la película The big short, no esperes que te llegue esa gran operación que cambiara tu vida, solo debes ser constante.

De esta manera creciendo poco a poco la cuenta, podrás ir incrementando tus riesgos pero siendo congruente con el proceso de crecimiento que has tenido y permanecer longevo en el trading.

7.- Olvídate del "cerré la operación muy pronto".

La vida es muy corta para desperdiciar el tiempo mortificándonos por lo que podríamos haber ganado de haber esperado un poco mas, en lugar de estar satisfechos con lo que conseguimos en el trade, sea mucho o poco pero es mejor que haber perdido. Es mejor para nuestra psicología reconocer nuestros logros en cada pequeño trade sabiendo que tuvimos la razón y apreciado que no perdimos.

8.- La gestión monetaria y de riesgo es la que marca la diferencia entre un trader profesional y un "wanna be".

Al principio todos queremos que nos llamen traders, inversores, especuladores o analistas pero la realidad es que el titulo mas acertado es gestor de riesgo.

Cuando vemos una oportunidad, cuando podemos medir la probabilidad de que ese posible escenario suceda, estamos concretando solo el 25% de nuestra chamba. El otro 75% empieza inmediatamente de la anterior y es medir el posible riesgo.

El risk managment se creo porque nadie es perfecto teniendo la razón, y de eso se trata este negocio, de hacer dinero teniendo la razón, por lo que esas imperfecciones se pueden llegar a hacer muy pequeñas aplicando el risk managment.

9.- El camino mas acertado en el trading no es el de encontrar el sistema o indicador correcto, mas bien es el desarrollar habilidades (crear instintos).

Ningún sistema por mas acertado que sea se comportara siempre igual, al menos en el largo plazo, porque como sabemos el mercado tiene ciclos y es inestable en ocaciones.

El talento en esta profesión destaca mas allá de conocer tu sistema a la perfección, destaca en la capacidad de reacción y de generar hipotesis correctas, de tener habilidades conseguidas todas ellas por tu experiencia.

Para desarrollar estas habilidades debes de estudiar a fondo la estructura de los mercados, la estructura de soportes y resistencias y estudia como se mueven sin esta estructura.

10.- Mantenerse siempre actualizados y nunca pensar que lo sabemos todo.

Muchos piensan que el éxito es casi instantáneo, tomate tu tiempo de aprender. Los mercados al ser tan dinámicos y cambiantes, el estado de aprendizaje es constante.

11.- No arriesgar de mas en un trade.

El éxito es al largo plazo por medio de resultados constantes. Debemos evitar la "fortaleza psicológica limitada" o las "expectativas poco realistas". Sin estas dos están presentes en alguna de nuestras operaciones sera complicado permanecer constantes y mantener al pie de la letra nuestro sistema.

12.- Reacciona ante el escenario NO lo trates de predecir.

Olvídate de querer que tu opinión personal perdure en eternidad.

Mas que dar una opinión (que por cierto al mercado le va a valer madres) aprende a identificar señales por medio de un análisis previo e histórico. Esta es otra característica que distingue a los wanna be de los profesionales, no les importa ser el primero en decir "te lo dije" mas bien les importa estar dentro, en el momento y al precio correcto.

13.- Somos perdedores expertos, tendremos muchos errores. Lo único que nos ayudara a aguantar grandes periodos de perdidas es adherirnos a nuestra creencia y plan de trading. Solo así comprenderemos que por mas que no tuviéramos razón en ese periodo vendrán tiempos mejores y reconocemos que hay un costo por estar equivocados, pero al tener claro claro eso es mucho mas facil calcular posibles resultados.

14.- El ser trader no solo es analizar gráficos, el ser trader es una habilidad.

Compramos y vendemos siempre sacando una utilidad del resultado de comprar barato y vender caro (si es corto viceversa) por lo que requiere "comprender" y no solo saber, una serie de factores que solo se obtienen con la practica y experiencia, algunos ejemplos de estos son: el timing, el price action, el tape reading, la gestión y psicología correcta, cuando ya tengas el instinto y seas capas de reconocer ciertas cosas con mayor rapidez ya no estarás analizando ya estarás reaccionando.

15.- Aparta la imagen y la identidad superficial de ser trader.

Esmerate en desarrollar las habilidades para ser efectivo en el negocio y NO te esmeres en tratar de probarle al mundo entero que algún día te volverás importante y no dependerás de nadie.

Muchos buscan aplausos y una estrellita en la frente por ganar (o no) dinero dándole clic al mause, o querer demostrar que ganamos mas que el salario promedio de nuestros círculos sociales, o que utilizamos anglicismos que nadie conoce.

debemos de apartarnos en dar esfuerzo a eso y mejor aplicarnos trabajando, desarrollando y mejorando nuestro sistema.

Desde esta parte serán frases de mis series favoritas transferidas al trading, ya que al tener guionistas tan creativos, cada una de las frases de lo mejor de la pantalla chica cobran un sentido si las tratamos de pasar a un lenguaje local, en nuestro caso el trading y los mercados financieros.

16.- Tu estrategia no necesita ser complicada, mantenlo simple pero significante. Es fundamental comprender que no es necesario quemarse la cabeza tratando de conseguir el santo grial, lo que necesitamos es un plan que nos ayude a reaccionar lo mas rápido posible. Existe gente que trata de leer todo los análisis de las casas grandes de inversión, o leer el periódico, o ver las noticias, para obtener (supuesta mente) toda la información necesaria para tomar la decisión de entrar en determinado activo. Este es el error que te dejara sin dormir, por lo que el mejor consejo como la filosofía de Donald Dreaper, "mantenlo simple, pero que sea significante".

17.- Si no te gusta lo que se ha dicho, cambia la conversación. Va relacionado a romper paradigmas, salir del castillo de cristal en el que nos encontramos y buscar algo nuevo algo mejor, analizar el porque se usa ese indicador u oscilador con esos periodos, por que no cambiarlo? o porque poner el stop en ese lugar si los tiburones lo encontrarían predecible y tomarían tu dinero, si no ganas dinero haciendo lo que todo libro dice "solo cambia la conversación".

Olvídate de los libros de como batir al mercado y de análisis técnico, la información valiosa no es difícil de encontrar pero nada es difícil cuando se busca. Solo rompe la lógica por que los mercados son todo menos obvios, recuerda la estadística clave del negocio, solo el 90% de los operadores de bolsa logran ganancias, por lo que debemos pensar como la minoría para mantenernos ganadores.

18.- Aunque Harvey Specter, el protagonista de la serie Suits, es arrogante en exceso hay que tomar sus pensamientos del lado realista. Sobre todo en el trading no puedes evolucionar a base de sueños debes ser realista y tener objetivos concretos para todos los plazos, es decir, debes ponerte literalmente fechas para tener logros en tus metas por ejemplo: un objetivo de ingresos mensual, o proponerte mantener el stop en donde lo dejaste, tomar tu utilidad donde debe de ser, haciendo esto no tendrás solo sueños, por lo contrario tendrás metas y objetivos de corto plazo que ha futuro se harán hábitos para mantenerte constante y rentable.

19.- Los ganadores no dan escusas cuando el adversario esta en el juego, dar escusas es tan clásico de la gente que esta acostumbrada a perder, conozco traders novatos que culpan a infinidad de factores por los resultados la que mas veo es "El mercado ($SPY) me hizo perder, el tiene la culpa", el mercado no tiene la culpa de nada, simplemente es el el que te da oportunidades, si te la pasarás culpando al mercado lo mejor es que no operes, porque quiere decir que eres un perdedor que no acepta sus errores, y que tu plan de trading es incapaz de ser atemporal y no depender del sentimiento general del mercado sino de la oferta y demanda individual de cada activo.

Otra escusa "En ese chat room me hicieron perder dinero", este es tan clásico en las personas que están buscando una dependencia de algún guru que le pase señales de compra venta, y creen que por perder con ellos es porque la equivocación es ajena pero la realidad es que el único que tiene la culpa de perder en cada decision de apertura de operación somos nosotros no hay mas.

20.- Aveces en lugar de pensar en querer perder poco hay que pensar solo en ganar a lo grande. Elimina por completo de tu mente que vas a perder en cada operación que vas a tomar a la hora de abrir la operación, mejor enfocate en como vas a manejar la posición si va a tu favor para sacarle el máximo provecho, es evidentemente que siempre y mas en esta profesión habrá muchas perdidas.

Como Tim Grittani (el trader que de 1500usd logro generar 1.4millones en menos de 2 años) menciona, "no me molestó haber perdido sino haberme anticipado a mi hipótesis correcta, pero no por eso me voy a desilucionar por que se que entre mas vaya en contra el precio de donde habia entrado, la oportunidad sera mas grande.

Esta es la actitud que un profesional tiene siempre creyendo en si mismo y en su plan de trading.

21.- Otra frase de Mad Men pero esta ves del Personaje femenino de la serie con mas carácter ¡Peggy Olson!. Nunca recomiendo la imitación como estrategia. Seras el segundo, lo cual esta muy lejos de ser el primero. Esto transferido al trading, nos dice que nunca trates de copiar la estrategia de otro, eso solo te llevara a perder dinero, siempre necesitas ser autentico y probablemente el primero en haber pensado que de esa forma funcionarían así las cosas a la hora de diseñar tu estrategia.

Muchos traders que conozco son felices siguiendo a otros, copiando al head trader de algun chat room cada alerta que el dicta durante años y años sin tener ni un poco de autonomía.

Debes comprender que probablemente al principio debas seguir a un mentor pero jamas de por vida, el mentor te enseña el juego, tu diseñas la estrategia siendo autónomo.

22.- Si no puedes decirme la diferencia entre cual parte es la idea y cual parte la ejecución de la idea, eres inservible. Una frase dura pero cierta, esto es muy común en el trading sobre todo cuando estamos estudiando análisis técnico chartista. Al ver el gráfico al final del día de cualquier activo sentimos tener poder de en donde nos gustaría haber operado, pero la cosa se complica cuando de verdad tienes que decidir utilizando la ultima vela como recurso para dar una hipótesis del posible escenario. La idea es la formación chartista que sale en el libro de análisis técnico, pero a la hora de probar la teoría a la practica te darás cuenta de que las cosas no siempre serán de la misma manera (este negocio seria muy facil) por lo que debes aprender a definir la diferencia entre la formación de text book (la idea) y la realidad del price action en ese momento que te dirá como gestionarla (la ejecución de la idea) dejando a un lado las reglas evidentes de cualquier libro para "reaccionar" fuera de la caja.